Транскапиталбанк (ТКБ) установил финальный ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям на 4,095 миллиарда рублей в размере 9,1% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
© РИА Новости, Руслан Кривобок
Транскапиталбанк (ТКБ) установил финальный ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям на 4,095 миллиарда рублей в размере 9,1% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир купона составлял 9-9,25% годовых (доходность 9,3-9,58% годовых), но был сужен в ходе сбора заявок до 9-9,15% годовых (доходность 9,3-9,41% годовых).
© РИА Новости, Алексей НикольскийТранскапиталбанк сузил ориентир купона по ипотечным облигациям на 4 млрд руб до 9-9,15%
Заявки на облигации банк собирает в среду, 21 июня, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 23 июня.
Банк планирует разместить жилищные облигации с ипотечным покрытием с погашением в мае 2045 года и колл-опционом (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через четыре года после размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 20% от номинального объема эмиссии. Купонный период — три месяца.
Эмитентом является SPV-компания банка «Ипотечный агент ТКБ-3». Организаторами выступают ТКБ, Совкомбанк, БК «Регион».
